Клондайк ХХI века

Второе место – у Австралии, которая никак не может обогнать Катар, хотя по прогнозам должна была это сделать еще год назад. Являясь одним из основных поставщиков СПГ, Австралия не побеспокоилась о собственных запасах, что привело к повышению цен на энергоносители. Многомиллиардный перерасход средств на строительство новых СПГ-терминалов (почти $17 млрд) заставил пересмотреть многие вопросы, связанные с разработкой подобных проектов, а также стоимость австралийского СПГ. Этот и ряд других факторов затормозили развитие отрасли в стране, но не повлияли на амбиции. Многие аналитики утверждают, что в ближайшее время Австралия может перебраться на первую ступеньку. А пока чистый импорт Австралии – 150,85 млрд м³ в год.

Третье место занимает Малайзия с объемом чистого импорта 54,35 млрд м³ в год. Эта небольшая страна вышла на рынок СПГ вместе с Австралией в 1980-е годы и до сих пор держится в лидерах. Если Катар с Австралией «громко» конкурируют, то и дело появляясь в сводках новостей, то Малайзия тихо-мирно продолжает импортировать СПГ, понемногу наращивая производственные объемы. В ближайшие пять-десять лет она может уступить место более амбициозным странам, в том числе России или США.

СБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬ...

Глобальный рынок СПГ поделен на три региональных: Азиатско-Тихоокеанский (АТР), североамериканский и Европейский. У каждого свои особенности, плюсы и минусы.

Самым быстрым и динамичным считается АТР. За последние десять лет Азия укрепила свои позиции как главного региона-импортера, увеличив долю мирового импорта СПГ до 76 % (по данным GIIGNL 2018 года). Аналитики консалтинговой группы Wood Mackenzie прогнозируют к 2040 году рост спроса на СПГ в регионах Южной и Юго-Восточной Азии минимум в пять раз, а это не менее 236 млн т в год, что на 2,56 млн меньше, чем нынешнее потребление всей Азии (238,56 млн т).

Главный мировой покупатель СПГ – Япония. Почти 100 % ее потребностей в газе покрывается импортом. Объемы закупок постоянно растут и на конец 2018 года составили 82,46 млн т. Это связано с рядом нововведений, в частности, с переходом на альтернативные, более чистые источники топлива, которые позволят закрыть атомные и угольные электростанции.

Китай занимает второе место по импорту, закупая 54 млн т, но, судя по всему, может сравняться с Японией в ближайшие пять-семь лет. Политика замены угля на газ позволила увеличить поставки СПГ в 2017 году на 42 %, а в 2018 году – на 38 %. При нынешнем уровне закупок Китай добавит еще 25 %, но точные цифры будут известны лишь в 2020 году.

Южная Корея в прошлом году потребила 43,95 млн т СПГ, а импорт вырос на 16,2 %, существенно сократив разрыв с Китаем. Это связано с закрытием на ремонт атомных электростанций, а также введением ограничений на использование угольных электростанций (особенно старых).

Через десятилетие или чуть больше к Азиатско-Тихоокеанскому рынку подключится Индия, использующая газ для промышленности и в городах (63 млн т в год), и Индонезия, которая переводит большую часть электрогенерации на СПГ (43 млн т в год).

Североамериканский рынок считается одним из самых неопределенных в плане перспектив. США активно внедряет новые СПГ-проекты, но «торговая война» с КНР, более высокая стоимость СПГ в сравнении с АТР и Европой, недостаточное обеспечение собственным природным газом и другие нюансы пока не позволяют американцам выйти на лидирующие позиции. Возможно, ситуация изменится, но в ближайшие годы это маловероятно, поскольку придется пересматривать отношения с импортерами АТР, особенно с КНР.

Из-за ограничений импорта трубопроводного газа из США Мексика не может подняться в «турнирной таблице», оставаясь на уровне 29 %. А вот Аргентина освоила добычу сланцевого газа, за счет чего снизила закупку СПГ на 22,5 %.

Существует специальный термин – «азиатская премия», который показывает разницу цен в Азии и на Европейском рынке. Понятие сформировалось в 1960-е годы, когда Япония, бедная на природные ресурсы, выразила готовность платить за природный газ больше, чем США или Европа. Пытаясь наладить бесперебойный импорт топлива, Япония предлагала поставщикам помощь в финансировании СПГ-проектов, а также заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ по ценам, привязанным к стоимости нефти.

Европейский рынок еще в 2013 году рассматривался как второй по перспективности в мире. На деле оказалось, что для Европы газ «из трубы» намного привлекательней СПГ, причем не из-за цены, а из-за простоты. Для регазификации сжиженного газа нужно построить СПГ-терминалы, а потом еще и загрузить их. Несмотря на возрастающую потребность в газе, в 2018 году 35 европейских терминалов были загружены не более чем на 20 %.

Главным европейским импортером остается Испания, закупившая в 2018 году 10,8 млн т. Второй по величине импортер Европы – Турция, потребившая 8,3 млн т СПГ. Здесь немало перспективных проектов, которые могут увеличить потребление сжиженного газа, улучшив тем самым экологическую ситуацию в стране и мире, но бюрократические проволочки и нежелание «заморачиваться» с СПГ-терминалами оставляют вопрос открытым.

Из-за снижения добычи газа Бельгия и Нидерланды вынуждены повысить импорт СПГ, а при выгодных условиях и «азиатской премии» могут всерьез задуматься об увеличении объемов. Тем более что для этого есть все условия. После резкого поднятия цен в прошлом году в этом они снова начали падать. На СПГ-рынке краткосрочных сделок АТР стоимость мегаватт-часа снизилась вдвое: с 33 до 18 евро, а в Европе – с 27 до 17 евро. Благодаря этому Европа начала заполнять свои хранилища по заниженной цене, и теперь в них наблюдается рекордный запас топлива.

Процесс загрузки СПГ в танкер. Фото: Center for Liquefied Natural Gas

Готовятся к строительству новые заводы. Прорывом можно назвать подписание базовых условий соглашения между российской компанией «Новатэк» и китайской нефтехимической компанией Sinopec в июне 2019 года. В документе говорится об образовании совместного предприятия, цель которого – продажа российского сжиженного газа на рынках КНР, которая, напомним, потребляет не менее 54 млн т. За этот договор можно поблагодарить США и ее «торговую войну» против Китая, который незамедлительно ответил своими санкциями. Сначала он выдавил с рынка американский сжиженный газ, после чего обложил его встречными пошлинами. Недешевый «штатовский» газ еще прибавил в цене, и его поставки стали бессмысленными.